萊拉仔細的搜尋著，在鍊金望遠鏡中，天空的圓月變得更加巨大，幾乎可以分辨出上面的山脈紋路。梅爾斯大陸上的魔法師相信，月亮上是另外一塊大陸，只是距離梅爾斯大陸太過遙遠。
正當萊拉打算放棄搜尋的時候，一個黑影闖進了她的視線。萊拉打了個冷顫，她看到一對黑色的翎羽，三隻眼睛——三眼渡鴉！
萊拉呻吟一聲，腳下有些發軟。她咬緊了牙，用手扶住著地面，慢慢站起來。塔樓外，月色灑在城堡的石牆上，為冰冷的石牆鍍上了一層銀色的光輝。這光輝中，又隱藏了一絲絲黑色的細線，彷彿是城牆上多了無數的裂紋。
萊拉都不知道自己是怎麼走下塔樓的，她思維有些混亂，“這事情要儘快報告男爵大人。”本能的朝著餐廳走去。餐廳內宴會已經接近尾聲，餐具都撤了下去，換上了水果，還有葡萄酒。矮人正說了一個笑話，逗得現在的人哈哈大笑的時候，萊拉失魂落魄的走進了餐廳。
“萊LS裡男爵立刻發現了萊拉的異常，她在十六歲成為劍師之後，就再也沒有過這樣的神情。天才劍術少女，帝都的人都認為她會在三十歲前成為劍聖，比男人還要堅毅的性格，怎麼會這樣！
“大人，我看到了三眼渡鴉。”萊拉感覺胸膛中有股火焰被憋在裡面，吐不出來，嗓子一時都沙啞了。頓時，餐廳中一時鴉雀無聲，正捧著一個蘋果啃著的西塞，發現現場氣氛不對也就悄悄放下了蘋果。
“男爵大人，我得和西塞騎士商量一下。”丹佛·石印第一個說話了。
“去吧，我在書房等你們。”薩里男爵站起身來，風度全失的沒有和任何人打招呼，徑自去了。餐廳旁邊有個房間，本來是客人臨時到來，等候主人用餐完畢的地方。紅鷹傭兵團的人和西塞等人進入這個房間，關上門。
“西塞騎士，達尼諾先生，這次我們的麻煩大了。”丹佛·石印冷靜的說著，“不過，我們還是有一戰之力的。”
傭兵達尼諾有些煩躁，沒有開口，半精靈吉爾希斯問道：“你們說的三眼渡鴉，是黑魔法師嗎？”
“是。”
“很嚴重？”
“我也不知道。”丹佛·石印坦然回答。如果關於這裡的傳說是真的，那自己可以說是自投羅網了。要不是來這裡過夜……
西塞還是那副不急不忙的樣子，沉穩無比。“吉爾，你有什麼好主意沒？”西塞把目光望向半精靈遊俠。
吉爾希斯苦笑道：“怎麼辦？反正不能坐著等死。”
“我們要是現在離開呢？”加戈·石錘和薩里男爵毫無關係，首先想到的是一走了之。儘管薩里男爵很討人喜歡，可加戈還沒有為了他去送命的打算。
“你們可以走，我不能。不是因為我和薩里男爵是朋友。”丹佛·石印很無奈的說著，他認真的對西塞道：“西塞騎士，三眼渡鴉出現，證陰黑魔法師已經就在附近不遠了。你們還是在城堡裡更加安全，如果離開城堡，隨時都會受到襲擊。”
西塞感受到長劍在劍鞘輕微震動，知道確實有邪惡力量在附近徘徊……
“好，我留下。”西塞想來想去，心知薩里男爵肯定歡迎自己留下。
“我也想見識一下令人聞風喪膽的黑魔法師，”吉爾希斯也戰意高昂。
“為了矮人同胞，為了友誼，我都幾十年沒出過手，但願我的斧頭一樣鋒利……”看見丹佛、西塞、半精靈都選擇留下，加戈·石錘也無奈地表示，“其實我就是渴望回老家安度晚年的老矮人，為什麼我還要遭遇這些，還需要打打殺殺……”
紅鷹傭兵團的人眼見西塞等人都選擇留下，也十分開心。因為他們是和矮人商隊簽了合約的，不可能選擇拋棄僱主離開，否則只要這個城堡裡有一人生還，紅鷹傭兵團好不容易累計起來的口碑和信譽都會瞬間崩塌。
西塞騎士、半精靈遊俠、矮人戰士也是相當大的助力了，紅鷹傭兵團等人計程車氣也有了不少的提升。商議妥當，眾人這才開啟房門，丹佛·石印對門口的衛兵道：“帶我們去見男爵大人。”
薩里男爵在書房內踱步，見所有人都來到他的書房，鬆了口氣。丹佛·石印如果一定要走的話，他也沒有辦法留住。雖然帝國法律規定，傭兵在這種情況下要聽從貴族的調遣，問題是，如果是必死的任務，還有幾個傭兵願意遵守法律呢？
看見騎士和半精靈遊俠也留下來，薩里男爵笑了起來，讓僕人搬進來幾張椅子，等大家坐下，這才開口道：“既然大家留下來作戰，那我就把前後因果都告訴你們。”西塞心中慶幸，這次是事情果然不僅僅是出現了一個黑魔法師那麼簡單，自己要是貿然離開，面對的絕對是不可預知的危險。
“大家都知道黑魔法吧？”薩里男爵環視書房內的人，萊拉已經恢復了正常，紅鷹傭兵團的人面色冰冷如鐵，吉爾希斯若有所思，不知道在考慮什麼。加戈·石錘小口的喝著麥酒，西塞正襟危坐，耐心的等待他下面的話，似乎就他還不太瞭解……
按照薩里男爵口中的介紹，西塞瞭解到知道什麼是黑魔法，如果說亡靈魔法只是略受歧視的話，那黑魔法絕對是讓人憎惡到了極點。任何一個國家、種族，哪怕是精靈和矮人也都不允許黑魔法的存在。這也是由包括魔法師公會在內的所有職業者所認同的觀點了。
哪怕是世人所排斥亡靈魔法，亡靈魔法師，只要不挑起大戰，如果只是待自己那座修在窮鄉僻壤理的魔法塔裡，一般也沒有人吃飽了去找他們麻煩……但是黑魔法師不同，一旦發現苗頭，無論是當地國家還是魔法師公會，都會派出強大的力量進行剿滅。
魔法師們甚至拒絕承認黑魔法是魔法。他們認為，黑魔法的本質不是利用元素的力量，而是透過獻祭，折磨生命的靈魂來塑造一個虛無的神，從而獲得神秘的力量。既然這樣，黑魔法就該屬於巫術的範疇。
反正巫師這個職業差不多已經消失了，髒水潑到他們身上，也不會引起什麼激烈的反應。
西塞卻知道，黑魔法也僅僅是黑魔法，什麼都不屬於。這只是一種殘忍的技能，殘忍到了讓任何人都無法接受的地步。
但這一切，都無法否認黑魔法的強大。
一個魔法師，天賦普通的話，恐怕要用一生的時間才能進階到中級，永遠無法成為大魔法師。而一個黑魔法師，只要獲得足夠的材料，就能迅速的跨越級別障礙，獲得非人的力量。
三眼渡鴉就是黑魔法制造出來的，把幾種魔獸的肉體和靈魂強行塞進一個容器，然後用黑色火焰不斷的灼燒，這些靈魂就會在痛苦中自相殘殺。而黑魔法師則用類似鍊金術的方式來重組魔獸的肉體，形成一個本來不該存在於這個世界上的生命。
能煉製出三眼渡鴉的黑魔法師，力量已經絕對的恐怖了。這證陰他已經可以製造無頭騎士，憎惡，更別提鋪天蓋地的黑傀儡了。
三眼渡鴉是黑魔法師的追隨者，被它窺視的地點，就是黑魔法師想要血洗的地方。所以三眼渡鴉才被稱為死亡之鴉。
“大家都應該知道，第二帝國建立的時間很短，就崩潰了，數百年的戰亂，才形成了大陸現在的格局。古堡所在的位置，原來是第二帝國流放犯人的所在，這裡土地雖然肥沃，可是太過偏僻，只有兩條路連線外面的世界。”
西塞一邊聽薩里男爵複述歷史，一邊和自己記憶中的知識對照，很快就陰白了事情的起因。第二帝國的崩潰，說起來還和佛瑞斯克公國有關。這裡本是流放犯人的地方，犯人在這裡自生自滅。時間一久，這片肥沃的土地上，人口開始膨脹，逐漸形成了一個無法管束的區域。
第二帝國擁有整個大陸，對這一點點地方並不在意，一直到黑魔法師的出現，才讓第二帝國警覺起來。
黑魔法師到處設立祭壇，以維護正義之名處決敢於反抗的人，並且頻頻發動襲擊，向其他地區滲透。第二帝國的皇室擁有大量的魔法師，鍊金術師，還有占星師。
其中有一個占星師發出警告，大陸將因為黑魔法師的存在而崩潰。皇室頓時無比緊張，決定派兵剿滅叛亂。這次清剿，就是第二帝國覆滅的開始。連續幾次清剿失敗之後，黑魔法已經蔓延開來，黑魔法師們控制瞭如今大部分公國的領土。
第二帝國的皇權因此衰弱，地方貴族崛起，然後就是諸侯反叛。。
第二帝國苟延殘喘，又維持了一百多年，已經無法控制整個大陸，於是承認了十多個公國的獨立。這並沒有阻止大陸繼續動盪，割據的諸侯也沒有停止對黑魔法的圍剿。
在這期間，一個家族崛起，並且迅速的消滅了大量的黑魔法師，吞併大陸東部領土，這就是拉爾斯王國的前身。拉爾斯王國、靠騎士起家的佛歲斯克公國、靠財富維繫的自由城邦，還有南邊第二帝國殘餘力量組建起的高庭帝國就是諾德大陸上主要的人類王國。在這四個勢力之間，還有不少依附勢力形成了緩衝地帶。