聽到聲音，悟空急忙睜開眼睛看了過去，就看見那魔王頭上戴著烏金頭盔，被太陽照的反光；身上穿著皂羅袍，迎著風飄蕩。
下身穿著黑色的鐵甲，還有皮條緊緊束縛；足上穿著花褶靴，氣勢就很兇猛，好似一員威武大將。腰部廣闊估計是是他十倍粗，身高有三丈。手裡拿著一把刀，鋒刃很明亮，看著很鋒利。
自稱為混世魔王倒是有一番光明磊落的兇橫模樣。
美猴王喝道：“你這魔頭眼瞎麼，居然看不見俺老孫！”
魔王見了他，笑著開口：“你身高還不足四尺，年齡大概也不超過三四十歲，手上連兵器都沒有，怎麼這麼又是大膽又是猖狂的，要找我分什麼高下？”
悟空罵道：“你這魔頭，原來確實沒什麼眼力見！你只是看著我小，想要我變大卻是一點也不難。你覺得我手上沒有一件可用的兵器，我兩隻手隨意一揮就能碰到天上的月亮！你不要害怕，只需要接住俺老孫這一拳！你便會知道厲害！”
一躬身跳上去，照著臉就打。那魔王伸出手來架住他的雙手說道：“你長得這又矬又矮的模樣，而我又長得這麼的高大，你這邊一出拳，我就要用刀，用刀的話就怕一不小心殺了你，到時候也要被人恥笑，你等我放下刀，和你用拳頭打打看。”
“你這話說的倒是不錯。是條漢子，再來！”
那魔王丟開武器便朝著他打了過去，而悟空朝著他的懷裡撞去。他用兩個拳頭捶用腳踢，又是衝又是撞。
原來手臂長拳頭攻擊的空間大，攻擊一下接一下，防守堅固牢靠，那頭魔王被悟空打到了罩門，撞到了大腿根部的襠部，打到多處筋節，倒是把他打痛了。
他閃過身，又一次拿起那寬大的鋼刀，向著悟空照著頭就砍去。悟空急忙抽身而退，讓他砍了一個空。
悟空見他也是越來越兇猛，於是便使了個身外化身的術法，拔了一把猴毛，丟到了口中嚼得稀碎感覺好不衛生），向著空中噴吐過去，叫喊一聲：“變！”
然後就變做兩三百個小猴子，三五成群地聚在他身邊。
原來人修成仙體，修出神識可以不顧及外形隨意變化。這美猴王自從修了道之後，身上不止有八萬四千的毫毛，每一根都能變化萬端，想變什麼都可以隨心變化。
變化出來的小猴，聽話活躍，刀砍過來不一定能砍得著，槍刺過去也不一定能傷到他。
你看那些小猴子，他們前後跳躍，竄上去把那個魔王一圈圈圍著，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打拔毛，摳眼睛，堵鼻子，或抬或鼓的作弄，直接把他打的攢成一團。
悟空才去把他的刀奪了過來，分開那些圍著的小猴子，從上面一刀砍下，砍為兩段，帶領一群猴子殺進洞中，將那些大小妖精全都剿滅乾淨。
再把猴毛一抖，全都收上身來，然後看見了那些收不上來的小猴子，原來是那魔王從水簾洞那邊抓走的小猴子。
悟空問道：“你們為什麼會在這裡？”
大概有三五十個，全都眼眶裡含著眼淚說道：“我們因為大王去修仙離開後，這兩年和他因為地盤爭吵不休，於是他把我們都抓過來，你看那些不都是我們洞中的東西？石盆石碗都被這混蛋拿來了。”
“既然都是我們的東西，你們都把他搬出外去等著。”
隨後在洞裡面燒起火，把那水髒洞燒得乾燥坍塌，泥土掩埋後完全看不出原來有個洞府的樣子。
然後跟他們說：“你們跟我回去。”
有猴子說：“大王，我們來的時候，只能聽到耳邊呼呼呼的風響，身子輕飄飄的就來到了這裡，連來的路怎麼走都不知道，現在我們要怎麼回去？”
悟空道：“這是他弄的一個術法兒，一點也不難！我現在已經知道了術法的根源，其他的術法延伸我都明白，我也會弄。你們都閉上眼，不要怕！”
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