龐然大物派千百萬異獸攻擊仙界，地府，天地之門。王母大驚：“快請張天師，水夏大將來天庭商議對策。”張天師說：“讓水夏大將透過通天梯從魔界後方攻擊，十萬天兵圍困龐然大物。千百萬異獸自會不攻自退。”張天師上次提及天庭有叛徒出現。
王母派十位仙女，在天庭到處搜尋下落。那個叛徒就是水夏大將的副將石獅。
石獅本來是天兵，後來救過水夏大將。水夏大將石獅提升為副將。石獅不僅不感恩，還有謀害水夏大將計劃。
但是，由於水夏大將為人謹慎，石獅沒有找到合適機會動手。如今，三界大戰多年，石獅也有一方雄心，想另立諸侯，稱霸仙界。
石獅將那把月谷寶劍送給古麗西沙，就是為了得到邪惡之力的幫助。為了天大預謀做準備。
由於，十位仙女在四處追尋他。石獅看大勢不妙，就在自家臥室挖了一個有萬丈深的洞。
石獅繞開天地之門的十萬天兵，逃往地界。三日後，十位仙女來複命。
她們說：“回稟王母！石獅副將已經不知去向。可能已到地界。”王母大怒：“石獅犯下天條，必須抓回來，送進天牢！”張天師說：“石獅下界，不要再追。如今之計，應該先將千百萬異獸擊退。按照我的計劃行事，必定可以，化解此劫難！”王母說：“石獅為叛徒，必須抓回天庭。張天師，你認為呢？”張天師說：“如今，形勢對仙界很不利，如果千百萬異獸沒有擊退，再加上石獅叛亂！天庭必將大亂呀！”王母說：“滿口胡言。你下去吧。”張天師和水夏大將說：“王母表情有些不同尋常。”水夏大將說：“好像變了一樣。”張天師說：“王母已經被異獸控制了。這位想必是異獸所裝扮的！”水夏大將嚇得全身哆嗦，天庭真的要大亂了。
張天師說：“你快去找到真正的王母。即可平息大亂。”三日後，王母找到了。
王母發出天令，出師迎敵！王母派來十位仙女大戰五大異獸。大戰三天三夜，擊敗異獸。
千百萬異獸退後魔界！王母命令，十位仙女攻擊魔界。張天師趕來說：“王母，不要上了魔界的計謀。異獸退卻，不是因為大敗，而是為了引天兵攻擊，造成天庭空虛，使得天魔可以攻擊天庭呀。千萬不可。”王母大怒說：“天兵已經出發，無法收回。快派人讓水夏大將攻擊至魔界邊界即可收兵。”張天師說：“天地變化，宇宙莫測，魔界存在千萬年，仙界不可滅了魔界，這樣，只會給地府製造良機啊！”石獅將一部分天兵引到赤水域，天兵死傷過半。
水夏大將身負重傷。天兵大敗，異獸準備攻佔仙界，天庭。王母大驚說：“快讓張天師到天庭商議大事。”張天師說：“王母，只要將天庭四個方向天門全部開啟，異獸就不會攻擊了。”千百萬異獸攻擊天庭了嗎？
天兵大戰魔獸，戰勝了嗎？